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  对大型国企来说:“走出去”既是战略布局问题,亦是领悟国家政策的“政治”高度问题。地勘寒冬下,我们应如何下好“走出去”这步棋?为什么云南冶金资源股份有限公司就能成功实现“走出去”,他们成功的经验是什么?

  (出自2016年中国矿业全产业链大会地勘论坛主题报告)

  一、矿业“走出去”,我们首要解决的问题是什么?

  为何迫切需要“走出去(国外)”进行矿产业务拓展?

  目前“走出去(国外)”进行矿产业务拓展具有那些利因?

  我们需要一些科学的数据与政策支撑:

  问题1

  为何迫切需要“走出去”进行矿产业务拓展?

  (1)我国发展仍面临对资源的刚性需求

  国内资源保障能力不容乐观。至2020年国内可以保证消费需求的仅9种。

  我们大中型的资源,超过50%的都要从国外购买,既然都是要购买,为什么不走出去?

  矿产品对外贸易增长迅速。

  大宗矿产品对外依存度不断增高(煤炭、石油、铁等其他金属矿物)。

  矿产资源供应压力持续加大。

  (2)企业发展的战略及高层面的“政策”需求

  目前中国矿产品进口占世界贸易量比重情况

  预计2020年我国主要矿产对外依存度

  中国大宗矿产需求拐点及峰值预测

  从上面几个表可以看出,我们走出去将大有可为。

  问题2

  目前“走出去”进行矿产勘查、开发具有那些利因?

  (1)全球新一轮工业化和互联互通基础设施建设的蓬勃兴起(工业化、城镇化集中快速发展时期),将支撑对矿产资源的刚性需求。

  (2)推动“一带一路”建设,为拓展矿产资源“走出去”方式提供了广阔空间。

  (3)转型升级成为矿业复苏增长和可持续发展提供了新动力。

  (4)目前矿业处于相对低迷期,许多矿业资产缩水且被低估,融资困难,为开展矿业并购投资提供了难得的机遇。

  (5)全球呈现新一轮矿业政策调整浪潮,为企业“走出去”提供了宽松有利的矿业环境。

  对大型国企来说:既是战略布局问题,亦是领悟国家政策的“政治”高度问题。

  全球四大成矿域的19个成矿带中,“一带一路”成矿区带达12个;

  “一带一路”战略,推进基础设施互联互通建设;需要大量的矿产资源支撑;

  二、国外矿权和矿山勘查、开发的实例

  01

  加拿大塞尔温铅锌矿

  (世界五大未开发铅锌矿床之一)

  塞尔温矿区位于加拿大北部育空省东部。

  矿区整体地质环境

  矿区位于加拿大的位置

  2012年( NI43-101):

  矿区内已发现15个铅锌矿体;

  按照针对地下开采所采用的2%锌边界品位估算,推断+控制级铅锌资源量4.1亿吨,金属量2600万吨,平均品位6.4%。

  成矿带三维图

  过往与现状:

  (1)塞尔温铅锌矿自2005勘查以来,探获铅锌矿石资源量4.1亿吨,铅锌金属量2600万吨,其中铅640万吨、锌1960万吨;品位 Pb 1.6%,Zn 4.8%(如果:提高它的平均品位,锌平均品位为8.7%,铅平均品位为2.7%;合计铅锌金属量554万吨)。目前还仅仅开发了四分之一,还有四分之三没有开发。

  (2)2009年至今,共注资1.5亿加元,母公司拥有塞尔温驰宏100%的合营权益;

  (3)塞尔温铅锌矿项目目前重点在做霍华德隘口道路通行(HPAR)评估与维修工作。霍华德隘口道路通行计划时间2015-2020年,现已制约了项目开展的进度,以往进出矿区主要交通工具为直升飞机。

  (4)其他:原住民、政府政策、公路、供电、管理团队等。

  总而言之,巨大的投入近7年:

  矿已经“足够好”,目前短期内看不到回报,为什么?

  成功的战略的同时,还需要什么?

  02

  玻利维亚矿山及矿权勘查

  本区为世界著名的锡、铜、锑、银、铅、锌、锂多金属成矿带。该带中的亚亚瓜锡矿、马蒂尔德锌矿、财富山银矿、乌尤尼锂盐矿等,都是世界屈指可数的大型矿床。(5个探矿权,2个采矿权,总面积约100km?)

  目前云南冶金资源股份有限公司正在这几个矿区进行勘查技术工作,2011年至今。

  (1)     D铜矿

  绵绵几公里的露头矿,在国内几乎已经看不到这样的矿了

  勘查历史:

  该矿区自1910年被发现以来,有许多公司及个人至该区做地质工作,其中包括法国、日本三菱公司及玻利维亚国家矿业公司等世界著名公司。

  我公司于2011年组织多位地质专家前往现场考察,初步认为规模较大、远景较好,开发较为容易(详见现场图片)。

  现况:

  2016年上半年,该矿区已经生产出铜板。

  我公司第一轮钻探勘查已经结束。

  面临的困难:

  以往资料收集问题,致“不能”及“不敢”利用以往的结论。

  基础设施的问题(路、电)。

  进出口政策限制,致成本大幅度增加(硫酸等工业用品)。

  劳工成本始料未及(政府:1名中方人员私护,聘用7名当地劳工,高昂的人工成本)。

  其他的成本预估不足(化验分析等等)。

  (2)尼可金矿

  1号矿体民采坑,长约1.5km。

  采坑附近矿石

  2号矿体地表氧化

  2号矿体地表氧化矿石

  矿区概况:

  经过专家多次实地踏勘考查,认为该矿应该属于超大型金矿,前景及经济意义十分巨大。

  矿区处于高寒地区,空气稀薄、人烟稀少,交通条件较差,雨季时间较长,最近的高压电力系统距矿区数十公里。

  面临问题:

  以往资料收集的问题。

  基础设施的问题及社区关系问题(路及电,环境保护区问题(目前无法进一步工作))。

  国外匹配的勘查化验等机构很缺,无法匹配快速勘查评价。

  注:以上还没到考虑其他开发成本的阶段

  (3)扬帆金锑矿

  矿区概况:

  1997年加拿大Anthian矿业公司和 Luzon公司先后对该矿权实施了系统勘探工作。在2006年公布黄金储量34吨,远景储量100吨,推算锑储量10万金属吨以上。

  我公司考查组经过实地考查认为,认为该矿山有一定规模,且伴生金属锑也具有可观的经济价值。

  矿区海拔约3900m,水资源及电力情况较为丰富。目前开采系统已基本建立起来,因此具可开发性。

  面临困难:

  选冶工艺问题。

  基础设施的问题。

  无法匹配快速勘查评价的问题。

  注:以往的成本核算不合用,路比想象中的长很多

  (3)     维多利亚铜矿

  矿区概况:

  预计矿石吨400万吨以上,金属吨20万吨以上,远景储量40——60万金属吨。初步认定为中-大型矿床。金属矿物以黄铜矿为主,有孔雀石、黄铁矿。

  面临困难:

  还是社区关系非常难协调。

  还是各类成本始料未及。

  等等等......

  注:利润点何处,何时可实现,不得而知

  南美玻利维亚总体:

  用专业技术的眼光:有利的成矿区域和现场情况,各矿区均具备较好的前景,从拓展市场的战略角度(以此为点,辐射整个南美),不失为一个成功的亮点;

  以国内的经营理念+“自以为是”的国外“丰富”经验践行,成为了真正发展的主要牵肘。

  如进行EPC总承包项目,那将引发系列不良的后果

  03

  澳大利亚昆士兰州Cloncurry地区铜、铅锌、锰矿

  (1)世纪(Century)矿山露天采场

  备注:

  世界超大型铅锌矿床,已到服务年限,2014年闭坑,正在筹备矿山恢复治理,前期政府从企业利润中扣留大量资金留于环境恢复。

  (2)Kuridala 铜矿矿权

  (3)鸭溪(Duck creek)铜金矿权

  (4)昆士兰PM15897锰矿矿权

  地表裸露的锰矿,绵绵几公里,且品质很不错

  以上综合:

  以上铜金锰矿矿权,从实地考察来看,地表矿化好(现场分析品位较高,矿化带一般宽5-40m,延伸500-1500m可见),有大量探槽控制,部分有钻孔实物可见。

  于国内,不失为优质矿权,但于发达国家,综合考虑收购价格、开发成本、当地政策、环保压力等等,结合应时市场,它的剩余给我们的还有多少?

  三、经验浅谈及分享

  组建一个合规、具有话语权和决断权以匹配国外业务的团队(专业性和商业性结合);(商机不等人,战线太长不了了之,走不出去;国企制度等)

  增强快速评价能力(技术评价和经济性评价),以供在国外勘查开发的任一阶段做出合理决定(快速盈利、控亏、减亏);只有快速评价后,你才能知道这个矿权要不要投资,要不要继续干。

  加强与增加国外合作模式的多样性(国企、外企、民企、私企),增加大度与包容性,稳固和践行共利共赢理念;

  ·战略定位,很多相互设为设想敌;

  ·能减少风险,增加全方位的抵抗能力;

  ·缺乏互助的意识和精神,喜欢单打独斗,还没见利苗头,就怕日后一起抢夺;

  ·民企在前,国企在后,优势互补;

  合作是解决问题的最好方式,无非就是分配的问题罢了

  避免国外矿产“经营”的公司方式单一、粗放,注重连贯匹配的问题(人才队伍匹配,资金匹配);

  ·于国外矿山及矿权方面,部分停留在技术层面,而非经营总体考虑,或者考虑环节缺失(调查-- 勘查- -评价--建设  --开发--恢复);

  ·缺乏与不匹配相应国际化的综合团队;

  (针对国外矿产方面的人才匹配薄弱:投入几个或几十亿,就安排几个人盯着;国际规则不熟悉和意识弱、商业信息不对称)

  利用好国内一定程度上不齐备的服务和咨询机构;

  (哪怕都是摸石头过河的状态,但至少可以让你避免大的错误)

  对政治风险敏感度不高;

  重视社会责任风险:不能重视直接风险(资源情况,政局、基础设施、市场需求,价格等)、忽视潜在风险(环境、健康、安全、人权、劳工、社区问题等);

  站在不同的思维方式去处理问题:改变老外眼中的他们、尽力成为老外眼中的你们、最好成为他们眼中的我们(认同问题),一切将容易很多;

  例:今年我们在玻利维亚遇到的一个风险,就是我们的董事长和工会主席一起吃饭,当时有一个当地的民工在场,后来所有的民工为这个问题要我们解释很久。“你们董事长是资本家,工会主席是站在我们这边利益角度的,他们怎么可能在一起吃饭。你们没有为我们着想,你们内部肯定存在猫腻”。为此,我们花了很长时间才打消了他们的疑虑。所以一定要重视潜在社会责任风险。

  我国现代矿业市场与中介服务体系建设相对滞后,对企业“走出去”的支撑服务能力不强;(希望国内相应的平台尽快搭建)

  (矿业透明度、环保、社区等要求更加苛刻,“走出去”成本在增加,但是很多时大家感觉“对接、咨询无门”)

  我国企业还普遍缺乏熟悉国际商务管理、境外投资战略的复合型高级管理人才。我们目前只有自以为认识的专家,但是走出去后,不是那么回事。在国外矿产经营,如果只是停留在技术层面,没有回归到经营层面的话,对于企业来说的话,它是起不到真正的回归社会的利益方面。

  加强与构建信息共享与互通渠道,避免人人都走一遍同样的“弯路”。

  克服技术盲点:

  ·尽职调查不细致

  a.尽职调查注重地质,不注重选冶、经济、社会因素;

  b.经济、法律意识不强;

  c.任何一个很不起眼的不利因素都会遏制勘查项目。

  ·唯“量”是尊

  a.几乎是境外勘查失败案例的共性;

  b.是境内勘查的思维惯性;

  c.有可能是“金玉其外,败絮其中”。

  ·分析化验工作不到位

  a.照搬国内工业指标,没有花精力去“量身定制”符合勘查地的工业指标;

  b.化验人员经验不足,大多只熟悉实验室局部流程,不能很好掌控整个试验流程。

  ·跳跃式勘查

  只看到少量的民采矿,没有开展足够基础勘查工作、评估开采条件,就购买开采设备,最后造成损失

  避免管理盲点:

  ·缺乏国际化人才

  a.管理缺陷的首要因素;

  b.懂外语不懂勘查或懂勘查不懂外语;

  c.管理人员不懂国际勘查项目运作。

  ·未了解社会习俗

  a.误判当地工会、社区的作用(很多情况不是用钱就可以搞定);

  b.不了解当地工人节假日工作习惯(大多不愿工作);

  c.民众资源保护主义较强烈。

  ·未实行本土化管理

  a.善于应用中介机构或中间人,充分挖掘好项目背后的社区、环保、法律等纠纷;

  b.多聘用当地管理人员,正视个别当地管理人员 的失职行为,不能因此对所有人员失去信任;

  c.国内勘查项目管理模式会“水土不服”。

  ·缺乏团队

  a.境外勘查是一种商业风险投资行为,需要融资、  投资、法务、财务、地质方面专业人员;

  b.我们不缺勘查专业技术人员,但缺乏融资、投资、法务、财务等专业人员。

  最后,通过矿业产业链大会这个平台,可能是在这个寒冬时期扔下了一块石头,这块石头可能会溅起一些涟漪,相信我们很多人也都在瞄准着。如果我们所有人都扔下一块石头,那么这个寒冬就不会寂寞了,将会溅起一层新的波浪。这也是我的一个愿望。

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